特拉华州威尔明顿，2023 年 8 月 21 日 – 杜邦（纽约证券交易所代码：DD）今日宣布达成一项最终协议，将 Delrin® 均聚甲醛 (H-POM) 业务的 80.1% 所有权出售给 TJC LP (TJC)，该交易估值为 18 亿美元。
TJC 已获得与该交易相关的全额承诺融资，交易预计将于 2023 年年底左右完成，但须符合惯例成交条件并获得监管部门批准。
交易完成后，杜邦将获得约 12.5 亿美元的税前现金收益（根据惯例交易调整）、3.5 亿美元的应收票据，并将拥有 Delrin 业务 19.9% 的非控制性普通股权益。
杜邦执行董事长兼首席执行官 Ed Breen 表示：”今天宣布的这一消息在很大程度上反映了我们已完成对前交通与材料事业部 (M&M) 的剥离计划，进一步巩固了我们作为一家一流跨行业公司的地位。这项交易旨在为我们的股东实现价值最大化，交易完成后带来的大量现金收益将根据我们的战略重点进行部署，同时通过我们在 Delrin 业务的保留股权，杜邦在退出后仍有机会分享其未来的增长潜力。”
补充道：”我们很高兴与 TJC 达成合作，他们在通过以运营为中心创造价值方面有着长期的成功经验。我们相信 TJC 能够为 Delrin 业务的员工和客户推动增长、创造机会。”
TJC 合伙人 Ian Arons 表示：”在多个终端市场，Delrin 被广泛视作安全要求高、故障成本高昂的应用的首选材料。60 多年来，Delrin 业务始终积极利用差异化技术和全球化生产布局，为客户提供高质量的创新解决方案。我们很高兴与杜邦成为合作伙伴，并期待与整个 Delrin 团队密切合作，推动业务的未来增长。”
在交易完成前，Delrin 业务的经营业绩将继续在杜邦的合并财务报表中作为已终止业务列报。
这项交易中，杜邦的财务顾问为 Goldman Sachs & Co. LLC，法律顾问为 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP。TJC 的财务顾问为 Citi，法律顾问为 Kirkland & Ellis LLP。
¹当前，与该交易相关的适当劳资委员会信息收集和咨询程序正在进行中。根据荷兰劳资委员会某些要求的惯例，如果杜邦公司在完成必要的劳资委员会咨询程序后，根据最终协议行使看跌期权，TJC 则同意收购荷兰的 Delrin® 业务。
关于 TJC
TJC（前身为 The Jordan Company）成立于 1982 年，是一家中间市场私募股权公司。该公司通过原始资本承诺已筹集超过 220 亿美元的资金，并拥有 41 年的丰富投资经验。在多元化工业、科技、电信与电力，物流与供应链以及消费与医疗保健等行业，为许多企业的增长做出了贡献。TJC 的高级投资团队已共事投资工作逾 20 年，并得到 TJC 运营管理小组的支持。该小组成立于 1988 年，旨在助力投资组合公司发起运营改进并为其提供支持。TJC 在纽约、迈阿密、芝加哥和斯坦福设有办事处。如需了解更多信息，请访问 www.tjclp.com。
