윌밍턴, 델라웨어주, 2023년 8월 21일 – 듀폰(뉴욕증권거래소: DD)은 오늘 Delrin® 아세탈 호모폴리머(H-POM) 사업1의 소유 지분 80.1%를 18억달러에 TJC LP(TJC)에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
TJC는 이번 거래와 관련하여 전액 약정된 자금 조달을 받았으며, 관례적인 거래 종결 조건과 규제 당국의 승인에 따라 2023년 말경에 거래가 종결될 것으로 예상됩니다.
거래가 완료되면 듀폰은 관례적인 거래 조정에 따라 약 12억 5천만 달러의 세전 현금 수익과 3억 5천만 달러의 미수금을 받게 되며, 델린 비즈니스의 비지배 보통주 지분 19.9%를 소유하게 됩니다.
“오늘 발표로 듀폰은 계획된 M&M 사업부 매각을 대부분 완료하고 최고의 종합 산업 기업으로서의 입지를 강화하게 되었습니다.”라고 듀폰 회장 겸 CEO인 에드 브린(Ed Breen)은 말합니다. “이번 거래는 주주들의 가치를 극대화하기 위한 구조로 되어 있으며, 우리의 전략적 우선순위에 따라 상당한 현금 수익금을 확보하는 동시에 듀폰이 델린의 보유 지분을 매각할 때 향후 상승 잠재력에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 비즈니스.”
“운영 중심 접근 방식을 통해 가치를 창출한 성공적인 실적을 보유한 TJC와 파트너십을 맺게 되어 기쁘고, Delrin 비즈니스의 직원과 고객을 위한 성장과 기회를 이끌어낼 수 있는 역량을 확신합니다.”라고 Breen은 덧붙였습니다.
“Delrin은 다양한 최종 시장에서 안전이 중요하고 고장률이 높은 애플리케이션을 위한 소재로 널리 인정받고 있습니다.”라고 TJC 파트너인 이안 아론스는 말합니다. “지난 60여 년 동안 Delrin은 차별화된 기술과 글로벌 제조 입지를 활용하여 고객에게 고품질의 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 듀폰을 파트너로 맞이하게 되어 기쁘게 생각하며, 델린의 모든 팀과 긴밀히 협력하여 비즈니스의 미래 성장을 견인할 수 있기를 기대합니다.”
델린 사업부의 운영 결과는 거래 종결을 통해 듀폰의 연결 재무제표에 계속 중단 사업부로 표시될 것입니다.
골드만 삭스 앤 코. LLC가 듀폰의 재무 자문을, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가 법률 자문을 맡고 있습니다. Citi가 재무 자문을, Kirkland & Ellis LLP가 TJC의 법률 자문을 맡고 있습니다.
1 이 거래와 관련하여 적절한 노사협의회 정보 및 협의 절차가 진행 중이다. 네덜란드의 특정 노사협의회 요건과 관련하여 관례에 따라, TJC는 필요한 노사협의회 협의 절차를 완료한 후 듀폰이 최종 계약에 따라 풋옵션을 행사할 경우 네덜란드에서 Delrin® 사업을 인수하기로 합의했습니다.
TJC 소개
1982년에 설립된 TJC(구 Jordan Company)는 미들마켓 사모펀드 회사로, 220억 달러가 넘는 초기 자본 약정을 통해 자금을 조달했으며 41년간 다각화된 산업, 기술, 통신 및 전력, 물류 및 공급망, 소비자 및 의료 등 다양한 산업에 걸쳐 많은 기업에 투자하고 성장에 기여한 실적을 보유하고 있습니다. 선임 투자팀은 20년 이상 함께 투자해 왔으며, 포트폴리오 기업의 운영 개선을 주도하고 지원하기 위해 1988년에 설립된 운영 관리 그룹의 지원을 받고 있습니다. TJC는 뉴욕, 마이애미, 시카고, 스탬포드에 사무소를 두고 있습니다. 자세한 정보는 www.tjclp.com 에서 확인하세요 .