デラウェア州ウィルミントン発、2023年8月21日– デュポン（NYSE：DD）は本日、デルリン®アセタールホモポリマー（H-POM）事業1の80.1%の持分をTJC LP（TJC）に売却することで最終合意したと発表した。
TJCは、この取引に関連してフル・コミットメントの資金調達を受けており、慣例的な取引完了条件と規制当局の承認を条件として、2023年末頃に完了する予定である。
取引完了後、デュポンは、慣習的な取引調整を条件として税引き前現金収入約12億5000万ドル、受取手形3億5000万ドルを受け取り、デルリン事業の非支配普通株式19.9％を所有する。
「デュポンの会長兼CEOであるエド・ブリーンは、次のように述べています。「本日の発表により、旧M&M事業からの撤退はほぼ完了し、一流の複合産業企業としての当社の地位はさらに向上します。 「本取引は、株主価値を最大化するように構成されており、当社の戦略的優先事項に沿って展開するために、取引完了時に多額の現金収入を提供すると同時に、デュポンが保有するデルリン事業の持分から撤退する際に、将来のアップサイドの可能性に参加する機会を提供するものです。 ビジネス”
「TJCが業務に重点を置いたアプローチで価値創造に成功した実績があることから、TJCと提携できることをうれしく思います。TJCがデルリン（ ）事業の従業員と顧客のために成長と機会を促進する能力に自信を持っています」とブリーンは続けた。
「TJCパートナーのイアン・アロンズ氏は、「デルリンは、多様なエンドマーケットにおいて、安全性が重要で、故障の発生コストが高い用途に選ばれる材料として広く認知されています。「デルリン事業は60年以上にわたり、差別化された技術とグローバルな製造拠点を活用し、お客様に高品質で革新的なソリューションを提供してきました。私たちは、デュポンをパートナーとして迎えることができ、感激しています。”私たちは、デルリンチーム全体と密接に協力し、事業の将来の成長を促進することを楽しみにしています。
デルリン事業の業績は、取引完了まで引き続き非継続事業としてデュポンの連結財務諸表に表示されます。
Goldman Sachs & Co. LLCがデュポンの財務アドバイザーを、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPが法律顧問を務めている。 TJCの財務アドバイザーはシティ、法律顧問はカークランド＆エリスLLPが務める。
1本取引に関連して、適切な労働者評議会の情報提供と協議プロセスが進行中である。 TJCは、オランダにおける特定の労働者評議会の要件に関連して慣例的に行われているように、必要な労働者評議会の協議プロセスを完了した後、デュポンが最終合意に基づくプットオプションを行使した場合、オランダにおけるデルリン®事業を買収することに合意した。
TJCについて
TJC（旧名ジョーダン・カンパニー）は、1982年に設立されたミドルマーケット・プライベート・エクイティ・ファームであり、220億ドルを超えるオリジナル・キャピタル・コミットメントのファンドを調達し、多角化産業、テクノロジー、テレコム＆パワー、ロジスティクス＆サプライチェーン、コンシューマー＆ヘルスケアを含む幅広い産業にわたる多くの事業に投資し、その成長に貢献してきた41年の実績を持つ。 TJCのシニア投資チームは、20年以上にわたり共に投資活動を行い、1988年に設立されたオペレーション・マネジメント・グループが、投資先企業のオペレーション改善を主導・支援しています。 TJCはニューヨーク、マイアミ、シカゴ、スタンフォードにオフィスを構えている。 詳細はwww.tjclp.com。